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丘吉尔的晚宴邀请终究没有兑现，因为墨索里尼给他送了一份大礼，数十万意大利军队向北非和东北非进军，而英国在该地区的守军不足10万人。
不列颠战役才刚刚打响，北非战争又开始了，面对四处漏风的破房子，不愿当裱糊匠的丘吉尔先生急得嘴唇都生出血泡。他连夜召开国防会议，连续几天争吵不休，最终还是没有商量出什么有价值的作战计划。
幸好这次面对的是意大利，后续战况的发展能让丘吉尔笑掉假牙。
战争初期，意大利3个集团军以绝对优势兵力发起进攻，而英国仅有1个师在前线展开。英军不得不连续后退，依靠防御工事才能站稳脚跟，而意军则在进攻途中各种掉链子出状况。
双方稀里糊涂的打了几个月，战局居然变成英军展开反攻，打得意大利军队一溃千里，随即隆美尔作为救火队员闪亮登场。
或许意大利的存在，就是为了让残酷的二战变得富有喜剧性。
在希特勒闪击法国的时候，墨索里尼担心德国会战败，所以非常英明的宣布保持中立。结果发现法**队是弱鸡，墨索里尼立即动兵趁火打劫，18个满编意大利师被6个残破的法国师打回老家。以至于法国向德国投降的时候，法军还占领着意大利的部分领土。
就在周赫煊抵达伦敦的10天前，曾担任意大利航空部长的巴尔博元帅，竟被自己人的海军高射炮击落。墨索里尼感觉这个乌龙球很丢脸，于是宣称元帅阁下英勇无比，亲自驾驶飞机与英国空军战斗至阵亡。
而当北非战场陷入僵局时，意大利又不顾希特勒的反对，悍然出兵希腊，完全打乱德军的战略计划。此战开打的时候，希腊50万士兵正在放假，因为他们要回家忙着秋收。墨索里尼认为用3个师的兵力，半个月就能占领希腊。结果出动21个师打了将近半年，愣是没打下来，还被希腊军队反攻入意大利本土，并顺利把希腊逼得加入同盟国阵营——此前希腊和德国关系很好。
再来说北非战场吧，25万意大利军队被3万5千英军撵兔子，反手杀入意大利的殖民地。当丘吉尔询问究竟俘虏了多少意军时，英军司令奥金莱克得意洋洋地说：“数不清，大概五亩地（英亩）的军官，200亩地的士兵。”
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七月下旬，德军还是在进行疯狂轰炸，不仅炸英国的军事设施，还把侦察到的一切海上船只都给炸个干净。
老蒋那边的苦肉计还在实施当中，日本突然来了一发助攻——
7月26日，日本提出所谓的“大东亚共荣圈”构想。到了8月初，近卫内阁正式公布《基本国策刚要》，大致内容是以日本和中国为基本盘，妄图统治整个东亚地区，其中包括东南亚和苏联的远东领土。
英国政府对此只能装做没看到，事实上丘吉尔非常头疼，他害怕远东会变成第二个北非战场。
就在此时，更可怕的消息传来了——香港英军截获了一封秘密电报，那是高宗武发给军统的。电报显示，老蒋准备向日本投降，并承诺割让日军已占领的全部中国领土，双方似乎已经进入实质性谈判阶段。
丘吉尔大惊失色，连忙把这一情况告之美国政府。
罗斯福还没来得及做出反应，法国媒体突然报道了一则新闻，说中国正在和德国政府谈判，准备以日本附庸国的身份加入法西斯阵营。
这下别说是丘吉尔，就连罗斯福都快疯了，立即把胡适找来问话。
胡适异常愤怒，连发数封电报质问老蒋。老蒋自然是矢口否认，并让胡适继续和美国谈判，但那语气却让胡适和罗斯福都相信了中国真的准备投降。
中国国内的舆论的爆炸了，常凯申不得不站出来解释，说那些谣言都是日本人的阴谋，他永远不可能对日求和。
