八月上旬，朱高煦拜别了云南诸司官员及府城百姓，率大军出城。
随行有仪仗和卫队近万人，另有卫所正军五千步兵。车马辎重，火炮火器甲胄军器一应俱全。浩浩荡荡的人马从云南府东门出来，沿着驿道往东北方向行军，很快就进入了山区。
山中驿道多循着山谷修筑，蜿蜒曲折，一万多人的队伍前不见首后不见尾，锦旗蔽空、仪仗华贵，亦是声势巨大。
大军行进得很缓慢；每到一个城镇驿站，朱高煦就下令扎营，敲锣打鼓，并对着山林震炮。巨响的火炮声吓得无数禽鸟在空中惊飞，诸族百姓闻讯也是人心惶惶。
云南府城到曲靖府不到三百里，朱高煦所率明军整整走了十天。到达曲靖府城时，马上就是中秋了。曲靖府卫城武将与府衙官吏带着许多人过来，送酒肉犒军，朱高煦又参加了他们的中秋晚宴，一起赏了月。
接着一连两天大军都在校场上训练，鼓号齐鸣、炮声震响，弄得曲靖府城是喧闹非常。直到八月十八日，朱高煦才率军南下到越州，然后挥师东进，来到水城湖畔驻扎。
一大片水域岸边，朱高煦站在绣龙的黄伞下，一会儿看西边波光粼粼的水面，一会儿又眺望东面。
从此地看去，入眼处的山林并不高；但地形是东高西低，所以视线十分不开阔，在不远处被地势更高的山势挡住了，更远处的光景什么也看不见。
“军营东边修藩篱壕沟，日夜戒备，并派斥候向东面纵深搜索。”朱高煦马上下令道。
王斌抱拳道：“得令！”
诸将纷纷向东观望，似乎都明白朱高煦的意思。那东边地形高、视线不好，若是防备疏忽，很容易被那边过来的敌军突然偷袭……
然而眼下却叫人感受不到一点威胁，此时此地的情形实在是太寂寥了。除了明军军营的人马，几乎连一个夷族百姓也看不到；而且大伙儿也似乎不相信、夷族乱贼会主动来攻打装备精良的大明军队。
或许原来这边住着不少夷族百姓的，但朱高煦慢吞吞地震炮过来，人早就跑光了。现在的情况不是有敌情威胁，却是大炮打蚊子，根本找不到乱贼。
这时一个当地的卫所武将指着水域对面道，“汉王请看，对岸那些土墙残垣。”
朱高煦遮着刺眼的阳光极目眺望，果然看见湖泊西岸似乎有城寨痕迹，便点了点头。
武将道：“当年越州夷族土知州阿资谋反，便是占据了那地方、修建了城寨，名叫水城。不过在洪武二十七年，俺们大军一到就把水城铲除了，只留下一片废墟。而今夷族作乱，却不知老巢在何处，连首领是谁也不知，或许根本没有首领罢……”
朱高煦问道：“那些乱贼跑东边去了？”
武将点头，遥指东面道：“那边有一片大山，名叫东山，山高路陡、丛林茂盛，夷族现在都往山上跑、在山上修寨子。咱们站在此地看不到，再走二十里就能看到了。”
这时长史李默进言道：“前两日，王爷在曲靖府与诸地方官饮酒赏月，有了些交情，王爷何不派人请两个地方官来军中？或许当地人能找到一些夷族人为大军向导，以便进山剿|匪！”
“刚才有人不是说了，东山山高林密，夷族寨子都建在险恶的山上，咱们去打，要打到何时？两个月能拿下吗？”朱高煦不以为然道。
李默愕然道：“王爷打算两个月平定越州之乱？”
朱高煦十分认真地点点头：“找夷族人没用，得找汉人。”
人们顿时议论纷纷。
就在这时，朱高煦又下令道：“放出话去，本王要与前土知州把事刘泰谈判。引刘泰到水城大营相见者，赏铜钱二十贯、牛十头、羊二十只！”
众将领命。等到斥候抓到了一些夷族山民，朱高煦也叫人放了，并让他们带着悬赏的消息回去。
……明军在水城附近安心驻扎下来，完全没有要继续打仗的意思。朱高煦叫人开辟了校场，每日开始训练将士。
他把各营的百户武将聚集起来，总共一百多人，然后就亲自教他们站军姿、坐军姿、齐步走、向左向右转等等口令和动作，反正都是朱高煦军训的时候学的。
明军本身也重视队列，步兵大抵能保持整齐的队形，因为布阵是步兵最重要的战术之一；但总是不那么好看。
朱高煦觉得现在的队列训练，至少能起到一个作用：那就是让军容更加整肃雄壮，能迷惑对手。此时很多大将观察对手堪战与否、是否精锐，一般只观摩敌阵的军容队列。
